AI pre finančných poradcov
AI asistent pre finančných poradcov — kvalifikácia klientov, príprava prezentácií, sledovanie portfólia a automatizácia dokumentácie.
Konzultácia zadarmoKvalifikácia klientov
AI kladie úvodné otázky, hodnotí profil rizika a predáva poradcovi len vhodných záujemcov.
Príprava prezentácií
AI generuje personalizované prezentácie produktov podľa profilu klienta.
Sledovanie portfólia
Automatické reporty o výkonnosti portfólia zasielané klientom pravidelne.
Dokumentácia a zmluvy
AI predvypĺňa formuláre a zmluvy — poradca len skontroluje a podpíše.
Follow-up s klientmi
Automatické pripomienky, výročia zmlúv a proaktívna komunikácia s klientmi.
Compliance a regulácia
AI sleduje regulačné zmeny a upozorní na potrebné aktualizácie v procesoch.
Časté otázky
Je AI bezpečné pre citlivé finančné dáta klientov?
Dáva AI finančné rady klientom?
Funguje AI aj pre nezávislých poradcov (IFA)?
Ako dlho trvá implementácia?
Poradenstvo efektívnejšie
Konzultácia zadarmo — ukážeme vám, ako AI ušetrí poradcovi hodiny týždenne.
Chcem AI pre poradenstvoRecenzie
Čo o nás hovoria klienti
Hodnotenie na Google
4,9★★★★★priemer z 62 recenzií
Recenzia na Google · Banská Bystrica
„Marketingová agentúra, ktorá stojí pri nás od nášho začiatku. Vytvorili nám webovú stránku, tvoria celý obsah na sociálnych sieťach a starajú sa o marketingové kampane.“
Recenzia na Google · Bratislava
„Spolupracovali sme na dvoch projektoch, čo značí našu spokojnosť už od prvého. Profesionálny a odborný prístup firmy.“
Recenzia na Google · Bratislava
„Vytvorili nám komplexnú platformu pre e-learning a pomohli aj s vylepšením našich nápadov a celkovou stratégiou projektu.“
Recenzia na Google · Banská Bystrica
„Od samého začiatku až po dokončenie projektu sa postarali o každý detail a vytvorili pre nás pekný web.“
Recenzia na Google · Banská Bystrica
„Po skúsenostiach s inými dodávateľmi môžem len odporúčať. Svojou odbornosťou a prístupom ma presvedčili. Ďakujeme za spoluprácu!“